— Карт нет. Есть базы данных,— это первое, что говорит мне глава ГИС-ассоциации Сергей Миллер.

До эры цифровых технологий карты были. Обычные, бумажные — первую скрипку при их составлении играли военные. Именно их следует благодарить нынешним производителям карт. Ведь с подачи военных в советских гражданских картах и появились искажения, которые вынуждают потребителя фактически заново оплачивать картографирование России. С появлением цифровых технологий и развитием в середине 2000-х в России автонавигации отечественная гражданская картография пережила второе рождение. В 2005 году один за другим на рынок вышли мировые лидеры производства навигационных карт — американские компании Navteq и Tele Atlas. После отмены в 2007 году ограничений на использование пространственных данных навигационный рынок (а вместе с ним и рынок карт) и вовсе, по данным компании "Сидиком", скакнул на 170% по сравнению с 2006-м.

И это, похоже, только начало. По данным Росстата, в 2008 году в России насчитывалось более 32 млн автомобилистов. Навигационными устройствами же (с учетом коммуникаторов, поддерживающих GPS), по подсчетам "Сидикома", обладают лишь 3-3,5 млн из них.

По оценке Сергея Миллера, объем рынка картографии в России в прошлом году составил 4,5-5 млрд руб. На частные компании приходится примерно половина этих денег, остальная — на различные ФГУПы, входящие в состав бывшей Роскартографии (ныне часть Росреестра). Между тем детальных карт на рынке по-прежнему не хватает. Основные игроки — "Навител", "Навиком", "Геоцентр-консалтинг" и другие — хоть и рапортуют о полном покрытии России, но продолжают работы по детализации отдельных регионов.

На государственной части рынка все гораздо хуже. 6 апреля 2010 года премьер-министр РФ Владимир Путин провел совещание о картографическом обеспечении спутниковой системы ГЛОНАСС. В прошлом году на создание карт из госбюджета было израсходовано 2,5 млрд руб., на 2010-2011 годы запланировано еще 3,7 млрд руб. Несмотря на это, разработка цифровых карт для ГЛОНАСС (российская спутниковая система навигации, аналог GPS), заявил премьер-министр, идет "недопустимо медленно". Пока частично составлены лишь базовые (общегеографические) карты, непригодные для конечных потребителей. К концу 2010 года должно быть готово как минимум 80% карт для гражданских пользователей, приказал премьер-министр.

Таким образом, диспозиция на картографическом рынке будет расписана уже в этом году. Кому достанутся ключевые высоты картографического финансирования?

Скромное обаяние харизмы

Когда Александру Казакову, совладельцу компании "Навител", в начале 2000-х друг-американец на день рождения подарил туристический GPS-навигатор Garmin, тот сначала пришел в восторг, но быстро обнаружил: устройство-то есть, а российских карт для него нет. Первое подобие карты родного новосибирского Академгородка Казаков рисовал вручную. Сейчас "Навител" — крупнейший игрок российского рынка автомобильной навигации. Его доля, по разным оценкам, составляет 40-60%.

 

Рыжий и голубоглазый Александр Казаков именует себя харизматиком. С помощью харизмы, уверяет Александр, он получил заказы от крупных производителей коммуникаторов — HTS, Acer, Gigabyte, ездил договариваться к ним на Тайвань. Программа "Навитела" стоит почти на всех продаваемых в России PND-устройствах (персональных навигаторах), включая Lexand, JVC, Alpine,— всего около 50. За четыре года существования "Навител" продала свои программы 1,5 млн пользователей.

Сейчас "дочки" "Навитела" работают на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Армении, Иране и 15 странах Латинской Америки. В этом году, обещает Казаков, "Навител" выйдет на рынок Восточной Европы.

Чтобы уйти от лобового столкновения с лидером, другим игрокам рынка — даже первопроходцам — приходится искать собственные ниши.

Книга мертвых

— Это была актуальная и животрепещущая работа,— создатель и основной владелец компании "Геоцентр-консалтинг" Сергей Филиппов рассказывает, как пять лет назад готовил для департамента потребительского рынка и услуг Москвы цифровую карту столичных кладбищ.

Каждая могила снималась с помощью специальных геодезических приборов, для карты использовалась космическая и аэрофотосъемка. Информацию о могилах работники сопоставляли с записями книги захоронений (огромным талмудом, до сих пор заполнявшимся вручную), чтобы выявить "бесхозные" могилы. "Когда их удавалось обнаружить, сотрудники кладбища радостно потирали руки, ведь это прямые продажи",— вспоминает Сергей Филиппов. Итогом полутора лет работы стала компьютерная программа "ГИС-ритуал", за которую компании заплатили около $10 тыс.

Противостоять лидеру на его поле — рынке автомобильной навигации — с небольшой командой 50 человек "Геоцентру-консалтинг" непросто. Поэтому ставку Филиппов решил сделать на корпоративных клиентов и интернет-компании — Google, "Яндекс", "Рамблер", "Мейл.ру", на которые и приходится основная часть из $4 млн годовой выручки "Геоцентра-консалтинг". "Карта Москвы для навигационных устройств стоит около 500 руб.,— подсчитывает он.— Корпоративные же пользователи, которые покупают данные в открытом формате (с возможностью встраивать туда собственный функционал.— СФ), платят по 250 тыс. руб.". Среди корпоративных клиентов "Геоцентра-консалтинг" — "Газпром" (для него создавалась геоинформационная система газопроводов), ТНК-ВР, News Outdoor, "36,6", компании телекоммуникационного сектора.

Впрочем, уход в нишу корпоративных и интернет-клиентов не единственная стратегия, чтобы удержаться среди производителей карт. 

Рыбак рыбака

— Рыболовный рынок — золотое дно и бездонная бочка,— начальник картографического отдела компании "Навиком" Сергей Жуков учит меня делать навигационную карту водоема.

На съемку, например, Можайского водохранилища уйдет около трех недель и еще столько же на обработку информации. Для рыболовов "Навиком" даже специально обозначает места скопления рыбы: хорошая наживка для аудитории, готовой платить по $1 тыс. за удочку и $500 за навигационный прибор.

"Навиком" — эксклюзивный дистрибутор навигаторов Garmin в России, тех самых, один из которых когда-то вдохновил на навигационный бизнес Александра Казакова. Несмотря на то что во всем мире карты для Garmin производит Navteq, в России этим занимается сам дистрибутор. В отличие от других игроков, "Навиком" делает карты не только навигационные, но и топографические, к которым относятся и водные. Этот рынок, уверяет Жуков, уже второй год подряд ежеквартально растет на 25-30%. Кроме Garmin, приборов для туристической навигации в России не продает практически никто. "Продажи туристических приборов и топографических карт к ним в деньгах у нас уже сравнялись с автомобильными",— радуется Жуков.

Большинство частных игроков на картографическом рынке уже нашли свою экологическую нишу. Однако есть и те, кто только выходит на поиск своих "рыбных мест". Бороться за место под солнцем они готовы с помощью современных технологий.

Новая кровь

— Вот там находится "Первый отдел",— руководитель навигационного проекта "Прогород" компании "Сидиком" Александр Буянов кивает на ничем не примечательную дверь. За ней секретная комната с решетками на окнах и глушилками для мобильных телефонов — нам туда нельзя. Там "специально обученные" сотрудники контролируют соблюдение мер, необходимых при работе с документами, составляющими гостайну. "Мы закупаем космические снимки с японских и американских спутников. Однако, чтобы с ними работать, нужно иметь лицензию на секретную деятельность,— рассказывает Буянов.— Парадокс".

На рынок картографии и навигационного софта "Прогород" опоздал, стартовав в ноябре 2009-го. Догонять лидеров решили "по уму": еще до старта проекта компания отправила стажироваться полтора десятка будущих картографов в Южную Корею, где у "Сидикома" есть свое представительство. После обучения открыли в Москве учебный центр для подготовки специалистов по навигационным картам. Сейчас их в компании 110. Чтобы создать граф дорожного движения (база данных для навигационной системы, отражающей все возможные маневры автомобиля на конкретном участке дороги), "Навигатор" первым в России закупил камеры для панорамной съемки. Первоначальные инвестиции в проект составили $7 млн. Более 85% этих средств пошли именно на создание карт. Сейчас, по словам Буянова, вливания продолжаются, а на окупаемость проект выйдет через три года. На первом этапе технологичный игрок претендует на 20% рынка. До конца года "Прогород" планирует продать 100-150 тыс. копий своего софта. Пока, однако, с сайта реализовано примерно 4 тыс. копий и скачано около 70 тыс. бесплатных демоверсий программы.

Между тем в государственном секторе идет своя "большая игра", которая, вероятно, отразится на раскладе сил на картографическом рынке.

Системный подход

Главную роль в этой игре может исполнить АФК "Система", которая уже контролирует федерального оператора "Навигационно-информационные системы" (НИС), занимающегося развитием ГЛОНАСС. Кроме того, как стало известно газете "Коммерсантъ", АФК "Система" ведет переговоры о покупке крупнейшего в России игрока на рынке спутниковой навигации — ГК "М2М телематика". На этом, полагают участники рынка, "Система" не остановится, хотя сама компания осторожничает. "Государство могло бы пригласить большую частную структуру, которая объединила бы все разрозненные ФГУПы Росреестра, переформатировав всю эту отрасль в целях реального результата",— дипломатичен исполнительный вице-президент ее подразделения "Высокие технологии и промышленность" Игорь Козлов.

При такой конструкции "Система" сможет обязать остальных участников рынка закупать у нее основу для карт (данные о положении объектов, которые используются для написания программы-интерфейса). "Если все пойдет по худшему сценарию, это приведет к образованию в России монопольного игрока",— опасается Александр Буянов. Генеральный директор НИС Александр Гурко, впрочем, считает, что рынок монополизировать невозможно. "Он слишком сегментирован, высокотехнологичен и динамичен",— заявил он СФ.

Между тем время, отведенное Владимиром Путиным на создание карт для ГЛОНАСС, истекает через полгода. "Часть карт имеется в госсобственности. Если их не хватит, будем создавать. Не сможем сами — придется заказывать",— говорит Игорь Козлов. Так что и у частных игроков могут оказаться козырные карты.